BASF и LetterOne объединили нефтегазовые подразделения в СП Wintershall DEA

BASF и LetterOne подписали протокол о намерении. На первом этапе 67% акций DEA будут у BASF, 33% — LetterOne. Цель совместного предприятия — стать одним из крупнейших независимых предприятий Европы в области геологоразведки и добычи.

В среднесрочной перспективе планируется выход на биржу.  Нефтегазовые активы BASF объединены в группе , в состав которой входят Holding GmbH и ее дочерние предприятия, включая подразделение по транспортировке газа. К нефтегазовым активам LetterOne относятся DEA Deutsche Erdöl

AG и ее дочерние предприятия. Слиянием двух немецких предприятий материнские компании хотят заложить основу для дальнейшего рентабельного роста, оптимизации портфеля объединенного бизнеса и ис компаний Европы в области геологоразведки и добычи. В среднесрочной перспективе BASF и LetterOne планируют вывести DEA на биржу путем первичного публичного размещения акций.

 

В ближайшие месяцы BASF и LetterOne подготовят и выполнят подтверждающую комплексную проверку (Due Diligence) и согласуют окончательные договоренности. Закрытие сделки намечено на вторую половину 2018 года при условии, что все необходимые ведомственные разрешения будут получены. До

закрытия сделки и DEA продолжат работать как независимые компании. Нет гарантии того, что BASF и LetterOne достигнут окончательных договоренностей, и что намеченная сделка будет завершена. Создание DEA будет осуществлено путем внесения всех долей участия LetterOne в DEA Deutsche Erdöl AG в уставный капитал взамен на новые . Исходя из оценки стоимости активов по геологоразведке и добыче, BASF сначала получит 67% акций, LetterOne — 33% акций DEA. В указанном соотношении долевого участия не учтена подразделения по транспортировке газа.

 

К моменту закрытия сделки DEA выпустит на имя BASF безусловно конвертируемую облигацию, соответствующую стоимости подразделения по транспортировке газа. Не позднее, чем через 36 месяцев после закрытия сделки эта облигация будет конвертирована в DEA, в

результате чего доля BASF в акционерном капитале увеличится. Условный объем продаж объединенного бизнеса в 2016 году составил 4,3 млрд евро, – 2,2 млрд евро и чистая  — 326 млн евро. Общий объем добычи и DEA в 2016 году составил 215 млн баррелей нефтяного эквивалента

(б.н.э.), что соответствует 590 тыс. б.н.э. в сутки. Учитывая доказанные запасы (1P) к концу 2016 года в размере 2,1 млрд б.н.э., кратность запасов объединенного бизнеса составляет примерно 10 лет.

 

 

Pin It

Добавить комментарий