Нафтогаз Украины размещает 7-летние еврооблигации на полмиллиарда долларов

Определена цена 7-летних еврооблигаций НАК « Украины» на общую сумму 500 млн дол. на уровне 7,625% годовых.

Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.

 

Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил у долгосрочный кредитный B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному у Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для а на 500 млн долл. .

 

Пиковый спрос на еврооблигации а превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из , Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

 

«Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам а. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им компания снижает своего кредитного портфеля, что позволит у эффективно конкурировать на украинском рынке», – отметил председатель правления а Андрей Коболев.

 

Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

 

 

В июле 2019 года разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долл. с погашением в 2022 году.

Pin It

Добавить комментарий