«Евроторг» утвердил программу облигаций на 30 млрд росс. рублей

Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл бел финанс») утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд росс. рублей, говорится в сообщении компании.

Сама программа бессрочная.

Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Как сообщалось ранее, «Евроторг» может вернуться на российский овой рынок в первом — во главе второго квартала 2020 года. Об этом рассказал в декабре прошлого года директор по инвестициям «Евроторга» Андрей Матявин на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

«Мы рассматриваем такую возможность, ведем работу, понятно, что все зависит от рыночных обстоятельств, но в целом намерение в компании есть», — заявил Матявин. Он не стал комментировать сроки и объем размещения, добавив, что эта будет немного отличаться по структуре и будет «инновационной для рынка».

В конце сентября 2019 года «Евроторг» полностью разместил на «Московской бирже» дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд росс. рублей по цене 103% от номинала.

Сбор заявок на основной дебютный рублевый выпуск объемом 5 млрд росс. рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир в процессе формирования книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд. росс. рублей.

Срок обращения выпуска — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

«Евроторг» — крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года в «Евроторга» было 862 маина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году «Евроторг» намеревался провести IPO на ской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн.

Читайте наш Телеграм-канал https://t.me/ieport_new

Источник

Pin It

Добавить комментарий