Нафтогаз Украины размещает 7-летние еврооблигации на полмиллиарда долларов


Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 1: parser error : xmlParseEntityRef: no name in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ествляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^ in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 1: parser error : xmlParseEntityRef: no name in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): shfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^ in /home/ieport/ieport.nichost.ru/docs/wp-content/plugins/simple-tags/inc/class.client.autolinks.php on line 227

Определена цена 7-летних еврооблигаций НАК « Украины» на общую сумму 500 млн дол. США на уровне 7,625% годовых.

Нафтоу удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.

Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил у долгосрочный кредитный B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному у Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для а на 500 млн долл. США.

Пиковый спрос на еврооблигации а превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

«Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам а. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка а не были напрасными. Благодаря им компания снижает своего кредитного портфеля, что позволит у эффективно конкурировать на украинском рынке», – отметил председатель правления а Андрей Коболев.

  Смоленскэнерго продолжает прием показаний приборов учета

Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

В июле 2019 года разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долл. с погашением в 2022 году.

Pin It

Добавить комментарий