Предприятие Росатома разместило первые «зеленые» облигации на 10 млрд рублей

IPO графикАО «Атомэнергопром», объединяющее гражданские активы госкорпорации «Рос», разместило первый выпуск «зеленых» биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Спрос ов на ценные бумаги превысил предложение более чем в 8 раз.

Сбор заявок на облигации серии 001Р-01 проходил 22 июня. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,70-7,80% годовых. При заированном объеме размещения 10 млрд спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей. Переподписка позволила снизить ставку купона и установить значение на уровне 7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,64%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей, срок обращения облигаций — 5 лет. В сделке приняли участие все категории ов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц.

Это первое размещение биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Денежные средства, полученные от размещения этого выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветро».

  Десятый Московский международный энергетический форум (ММЭФ-2012) «ТЭК России в XXI веке» развивает сотрудничество с прессой и региональными энергетическими компаниями

Независимый верификатор — овое агентство «ЭкспертРА» — подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. «ЭкспертРА» также присвоил выпуску облигаций на уровне ruAAA.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, , МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – . Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей включительно.

Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «» (дивизион госкорпорации «Рос» по ветроэнергетике) предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт. На сегодняшний день АО «» уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Ожидается, что с момента ввода всех объектов мощностью 660 МВт в эксплуатацию выбросов парниковых газов составит порядка 393 тыс. тонн СО2-экв. в год.

  «ЗапСибНефтехим» освоил производство черной трубной марки полиэтилена

Читайте наш Телеграм-канал https://t.me/ieport_new

Читайте также: Носледние новости России и мира сегодня.

Pin It

Добавить комментарий