Enel разместила многотраншевые облигации на 4 млрд долларов — объем заявок превысил сумму в 3 раза

акцииПоступления от этого выпуска пойдут на выкуп 4 выпусков обычных облигаций Enel Finance International N.V совокупной номинальной стоимостью в $ 6 млрд в рамках плана Enel по ускорению достижения целей по доле устойчивых источников финансирования в общем долге группы, установленных на уровне 48% в 2023 и более 70% в 2030.

Enel Finance International NV, зарегистрированная в Нидерландах финансовая компания Группы, подконтрольная Enel S.p.A. («Enel»), разместила вчера многоевые «устойчивые» облигации для институциональных ов на американском и международном рынках в общем объеме 4 миллиарда долларов США, что эквивалентно примерно 3,4 миллиарда евро.

Это самая крупная сделка, связанная с устойчивым развитием, когда-либо проводившаяся на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом, а также крупнейшая сделка с фиксированным доходом компании-эмитента с начала 2021 года по настоящее время, которая связана с устойчивым финансированием. Объем заявок на покупку облигаций превысил запланированную сумму выпуска почти в 3 раза и составил около 12 миллиардов долларов США.

“В ближайшие годы мы будем наблюдать значительный рост инвестиций, связанных с устойчивым развитием. Это станет ключевым фактором создания долгосрочной устойчивой ценности для всех”, — прокомментировал финансовый Enel Альберто Де Паоли. “В соответствии с нашей -моделью, центральное значение в рамках которой мы уделяем устойчивому развитию, мы продолжаем ускорять темпы достижения целей по такому виду финансирования.

Этому способствует беспрецедентная сделка, которая позволяет нам выйти на новый уровень и достичь новых высот на рынках капитала, и при помощи которой предполагается профинансировать выкуп четырех находящихся в обращении выпусков обычных облигаций с общей  номинальной стоимостью в 6 миллиардов долларов США. Мы убеждены, что финансирование, привязанное к устойчивому развитию, будет способствовать развитию устойчивых рынков капитала в ближайшие годы, заывая в основу их структуры ценность финансов и цели, привязанные к устойчивому развитию, таким образом постепенно заменяя  обычный долг”.

  Тамбовэнерго пополняет парк служебной техники

Облигации связаны с достижением Enel такой цели в области устойчивого развития, как сокращение объема выброса парниковых ов (Область охвата 1) в соответствии с обязательством достижения Цели устойчивого развития № 13 ООН (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), а также в соответствии с Рамочным соглашением Группы о финансировании, связанном с устойчивым развитием

Эта сделка следует за прорывным выпуском облигаций, привязанных к устойчивому развитию, на сумму 3.25 миллиарда евро в июне прошлого года, и является крупнейшей из привязанных к устойчивому развитию среди когда-либо размещенных на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом. Кроме того, это крупнейшая сделка с фиксированным доходом, связанным с устойчивым финансированием, компании-эмитента с начала года по настоящее время.

Переподписка на облигации, выпущенные под поручительством Enel, была превышена почти в три раза с общим объемом заявок на сумму около 12 миллиардов долларов США при активном участии социально ответственных ов («SRI»), что позволило Группе Enel еще больше диверсифицировать свою базу ов.

  ГНКАР установила новую платформу в азербайджанском секторе Каспия

Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на выкуп четырех выпусков обычных облигаций EFI совокупной номинальной стоимостью в 6 миллиардов долларов США, что еще более ускорит достижение целей Группы по доле устойчивых источников финансирования в общем долге Группы, установленных на уровне 48% в 2023 и более 70% в 2030.

Успех нового выпуска является очевидным свидетельством признания стратегии устойчивого развития Группы и ее способности создавать ценность, способствуя достижению целей устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций. Ценность устойчивого развития в очередной раз нашла отражение в спросе и в механике ценообразования выпуска.

Сделка соответствует Рамочному соглашению, обновленному в январе 2021 года, согласно которому устойчивое развитие полностью интегрировано в глобальную программу финансирования Группы. Это Рамочное соглашение соответствует Принципам облигаций, привязанных к устойчивому развитию, Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и Принципам кредитов, привязанных к устойчивому развитию, Ассоциации кредитных рынков (LMA), это подтверждено специальным ором Vigeo Eiris.

В соответствии с Рамочным соглашением четыре а облигаций связаны с ключевым показателем эффективности (КПЭ) по объему прямых выбросов парниковых ов (Область охвата 1) на уровне Группы в пересчете на граммы СО2-экв на кВтч, что позволит внести свой в в достижение ЦУР 13 ООН.

  Российские атомщики выступят экспертами на болгарской АЭС

В этой связи, в октябре 2020 года Enel объявила о пересмотре Области охвата 1 прямых выбросов парниковых ов Группы и его сокращении на 80% по сравнению с 2017 базовым годом, что приведет к снижению интенсивности выбросов углерода до объема менее 82 г СО2-экв на кВтч. Эта цель сертифицирована согласно Инициативе научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) и соответствует цели по сдерживанию глобального потепления на уровне не более 1,5 ºC выше доиндустриального уровня.

На пути к достижению цели на 2030 год также планируется сократить объем прямых выбросов парниковых ов (Область охвата 1) (измеряются в граммах CO2-экв на кВтч) до уровня 148 г CO2-экв на кВтч или ниже. Обязательной целью Enel является полная декарбонизация всего феля генерации к 2050 году.

Читайте наш Телеграм-канал https://t.me/ieport_new

Читайте также: Носледние новости России и мира сегодня.

Pin It

Добавить комментарий