Enel разместила многотраншевые облигации на 4 млрд долларов — объем заявок превысил сумму в 3 раза

акцииПоступления от этого выпуска пойдут на выкуп 4 выпусков обычных облигаций Enel Finance International N.V совокупной номинальной стоимостью в $ 6 млрд в рамках плана Enel по ускорению достижения целей по доле устойчивых источников финансирования в общем долге группы, установленных на уровне 48% в 2023 и более 70% в 2030.

Это самая крупная , связанная с устойчивым развитием, когда-либо проводившаяся на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом, а также крупнейшая сделка с фиксированным доходом компании-эмитента с начала 2021 года по настоящее время, которая связана с устойчивым финансированием. Объем заявок на покупку облигаций превысил запланированную сумму выпуска почти в 3 раза и составил около 12 миллиардов долларов США.

“В ближайшие годы мы будем наблюдать значительный рост инвестиций, связанных с устойчивым развитием. Это станет ключевым фактором создания долгосрочной устойчивой ценности для всех”, — прокомментировал финансовый директор Enel Альберто Де Паоли. “В соответствии с нашей -моделью, центральное значение в рамках которой мы уделяем устойчивому развитию, мы продолжаем ускорять темпы достижения целей по такому виду финансирования.

Этому способствует беспрецедентная сделка, которая позволяет нам выйти на новый уровень и достичь новых высот на рынках капитала, и при помощи которой предполагается профинансировать выкуп четырех находящихся в обращении выпусков обычных облигаций с общей  номинальной стоимостью в 6 миллиардов долларов США. Мы убеждены, что финансирование, привязанное к устойчивому развитию, будет способствовать развитию устойчивых рынков капитала в ближайшие годы, закладывая в основу их структуры ценность финансов и цели, привязанные к устойчивому развитию, таким образом постепенно заменяя  обычный долг”.

  Около 18 тысяч человек остались без холодной воды в Красноярском крае

Облигации связаны с достижением Enel такой цели в области устойчивого развития, как сокращение объема выброса парниковых газов (Область охвата 1) в соответствии с обязательством достижения Цели устойчивого развития № 13 ООН (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), а также в соответствии с Рамочным соглашением Группы о финансировании, связанном с устойчивым развитием

Эта сделка следует за прорывным выпуском облигаций, привязанных к устойчивому развитию, на сумму 3.25 миллиарда евро в июне прошлого года, и является крупнейшей из привязанных к устойчивому развитию среди когда-либо размещенных на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом. Кроме того, это крупнейшая сделка с фиксированным доходом, связанным с устойчивым финансированием, компании-эмитента с начала года по настоящее время.

Переподписка на облигации, выпущенные под поручительством Enel, была превышена почти в три раза с общим объемом заявок на сумму около 12 миллиардов долларов США при активном участии социально ответственных инвесторов («SRI»), что позволило Группе Enel еще больше диверсифицировать свою базу инвесторов.

  BP грозит рекордный в истории штраф за катастрофу в Мексиканском заливе

Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на выкуп четырех выпусков обычных облигаций EFI совокупной номинальной стоимостью в 6 миллиардов долларов США, что еще более ускорит достижение целей Группы по доле устойчивых источников финансирования в общем долге Группы, установленных на уровне 48% в 2023 и более 70% в 2030.

Успех нового выпуска является очевидным свидетельством признания стратегии устойчивого развития Группы и ее способности создавать ценность, способствуя достижению целей устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций. Ценность устойчивого развития в очередной раз нашла отражение в спросе и в механике ценообразования выпуска.

Сделка соответствует Рамочному соглашению, обновленному в январе 2021 года, согласно которому устойчивое развитие полностью интегрировано в глобальную программу финансирования Группы. Это Рамочное соглашение соответствует Принципам облигаций, привязанных к устойчивому развитию, Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и Принципам кредитов, привязанных к устойчивому развитию, Ассоциации кредитных рынков (LMA), это подтверждено специальным аудитором Vigeo Eiris.

В соответствии с Рамочным соглашением четыре транша облигаций связаны с ключевым показателем эффективности (КПЭ) по объему прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1) на уровне Группы в пересчете на граммы СО2-экв на кВтч, что позволит внести свой вклад в достижение ЦУР 13 ООН.

  «Транснефть – Урал» в 2020 году пополнила автопарк на 111 единиц техники

В этой связи, в октябре 2020 года Enel объявила о пересмотре Области охвата 1 прямых выбросов парниковых газов Группы и его сокращении на 80% по сравнению с 2017 базовым годом, что приведет к снижению интенсивности выбросов углерода до объема менее 82 г СО2-экв на кВтч. Эта цель сертифицирована согласно Инициативе научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) и соответствует цели по сдерживанию глобального потепления на уровне не более 1,5 ºC выше доиндустриального уровня.

На пути к достижению цели на 2030 год также планируется сократить объем прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1) (измеряются в граммах CO2-экв на кВтч) до уровня 148 г CO2-экв на кВтч или ниже. Обязательной целью Enel является полная декарбонизация всего портфеля генерации к 2050 году.

Читайте наш Телеграм-канал https://t.me/ieport_new

Читайте также: Носледние новости России и мира сегодня.

Pin It

Добавить комментарий